1972 New York. Don is een goed opgeleide en muzikaal begaafde jongeman. Hij wil op eigen benen leren staan en huurt een appartement. Om zelfstandig te kunnen worden, vraagt hij aan zijn moeder om hem twee maanden aan zijn lot over te laten, ondanks zijn blindheid. De overbezorgde moeder kan dit niet...

Don  begint een relatie met zijn buurmeisje Jill, die actrice wil worden. De moeder vindt haar absoluut niet geschikt voor Don en werkt haar weg. Maar na een tijdje beseft ze dat ze een fout heeft gemaakt en hoopt dat Jill terugkeert naar haar zoon...